Fred Madison (Bill Pullman) é um saxofonista de jazz vanguardista que é casado com Renee (Patricia Arquette). Fred suspeita que Renee pode ser infiel a ele, mas percebe que tem coisas maiores para se preocupar quando alguns vídeos aparecem na porta da sua casa, provando que alguém está observado a casa por fora e por dentro (um vídeo mostra ele e Renee dormindo). Quando Renee é encontrada morta, Fred é preso e condenado por homicídio em primeiro grau. Entretanto em uma manhã não está mais em sua cela e se transformou aparentemente em Pete Drayton (Balthazar Getty), um jovem mecânico de automóveis que é libertado mas tolamente se envolve com a mulher de Dick Laurent (Robert Loggia), um gangster, chamada Alice Wakefield (Patricia Arquette), uma loira bem sensual que é exatamente igual a Renee. Seleção do Sundance Film Festival.

• Diretor: David Lynch.
• Elenco: Bill Pullman, Patricia Arquette, Robert Blake, Robert Loggia, Gary Busey, Richard Pryor, Giovanni Ribisi, Marilyn Manson, Heather Stephens, Michael Shamus Wiles, Mink Stole, Michael Massee, John Roselius, Gilbert B. Combs.
• Ano / País de Origem: 1997 / EUA - França .

• Tipo:  Novo
• Formato de tela:  Widescreen
• Idioma de áudio: Inglês
• Idioma de legendas: Português
• Extras:   Menu Interativo, Seleção de Cenas, Making Of, Entrevista com David Lynch, Trailer