Três jovens israelenses dividem um apartamento em um bairro moderno de Tel Aviv. Lulu, que trabalha em uma boutique de produtos para banho; o extravagante Yelli, gerente de um café moderninho; e Noam, balconista de uma loja de música que passa os fins de semana servindo em um posto de fiscalização da Guarda Nacional. Quando Noam se apaixona por um palestino chamado Ashraf, ele e os amigos decidem ajudar Ashraf a ficar ilegalmente em Tel Aviv. Participam de uma manifestação na praia celebrando uma coexistência pacífica, e pedindo um fim à ocupação de territórios palestinos. Mas no final das contas, a utopia cuidadosamente construída por eles é quebrada pelas realidade políticas e sociais do Oriente Médio, e as constantes explosões de violência. Festival de Berlim - Vecedor dos Prêmios C.I.C.A.E. e Reader Jury of the "Siegessäule" - Melhor Filme