Vários agentes britânicos investigando o tráfico de drogas são assassinados em misteriosas circunstâncias. O principal suspeito é um chefão do crime do Harlem, conhecido como Mr. Big (Yaphet Kotto, de Alien - O 8º Passageiro) e James Bond (Roger Moore) é designado para investigá-lo. Com direção de Guy Hamilton, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Canção (Live and Let Die, de Paul McCartney e Linda McCartney).