Félicie conheceu Charles durante umas férias na Bretanha. Apaixonaram-se, mas acabaram por perder-se de vista, por causa de um lapso idiota. Félice é agora mãe de uma rapariga de quatro anos, Elise, filha de Charles. Cabeleireira em Belleville, partilha a vida entre a casa da mãe e o apartamento de Loïc, o namorado bibliotecário. Maxence, o patrão do cabeleireiro, é seu amante. Félicie decide deixar Loïc para ir viver com Maxence, mas a verdade é que não ama nenhum dos dois. Na rua, no metro, olha para os transeuntes sempre na esperança de reconhecer e reencontrar Charles. Festival de Berlim - Vencedor dos Prêmios: Especil do Juri Ecumênico e FIPRESCI