A vida, os amores, os parceiros e o Rio dos anos 30 de Noel Rosa. Ao morrer em 1937 aos 26 anos, o "filósofo do cotidiano" deixou mais de 250 músicas que ligaram o morro e o asfalto, pretos e brancos, e mudaram para sempre a história do samba e da MPB. Aos 17 anos Noel Rosa (Rafael Raposo) é um jovem engraçado, que possui um defeito no queixo e gosta de improvisar quadras debochadas para os amigos. O rapaz estuda medicina e toca numa banda regional, com outros garotos do bairro. Ele gosta da companhia de operários, negros favelados e prostitutas, com quem rapidamente faz amizade. Até que um dia conhece Ismael Silva (Flávio Bauraqui), compositor que o desafia a compor um samba. Noel usa uma paródia ao Hino Nacional para compor ´Com Que Roupa?´, que faz grande sucesso nas rádios de todo país. A partir de então ele se dedica de vez ao mundo do samba, mudando a história da música popular brasileira. Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - Indicado ao Prêmio do Juri Internacional- Melhor Filme