Para Dennis Pitt, não existia nada mais importante no mundo do que o amor que sentia pela bela, sensual e ingênua Sue Ann. Recém-saído da prisão, Dennis aproveita da ingenuidade da garota, passando-se por agente secreto e oferecendo realizar qualquer tipo de missão. O problema é que a brincadeira dele terá trágicas conseqüências, quando Sue Ann, revelando-se mais manipuladora do que ele, pede ao introvertido rapaz que mate a sua mãe. Um dos grandes sucessos de Tuesday Weld, considerada um dos símbolos sexuais do cinema nos anos 60. Seleção do Festival de Veneza.