Inspirada nas lendas populares do oriente, repassadas de geração para geração pelos contadores de histórias, essa é um fábula consagrada sobre o amor e a amizade. O personagem principal é um rapaz pobre, dono de um coração generoso e de uma bela voz, que leva a sua música às festas de casamento e acaba se apaixonando por uma moça rica, filha de um abastado comerciante turco.  Seleção do Festival de Veneza e da Mostra Int'l de Cinema de São Paulo