Sem muita disposição para encarar os inconvenientes de uma gravidez e preocupada em não se afastar de seu trabalho numa sofisticada galeria de arte, Amanda esposa de Lenny, resolve, com a ajuda de uma amiga, encontrar um bebê para adotar. O marido, que inicialmente se opõe à idéia, logo se vê totalmente apaixonado pela criança, batizada depois de muita controvérsia com o nome de Max. Logo cedo, o garoto revela-se brilhante, divertido e de ótima personalidade. Já na escola, a diretora sugere que ele entre para uma turma especial devido ao seu QI elevado. Curioso, o pai logo fica obcecado com a idéia de descobrir a identidade do garoto. De maneira pouco ortodoxa, ele consegue o endereço e chega então a Linda Ash, uma espirituosa prostituta e ex-atriz de filmes pornô. Seleção do Festival de Veneza