A cinebiografia narra a trajetória de um dos artistas mais queridos e respeitados da música brasileira, baseada no livro Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia de Nelson Motta. O filme percorre cinquenta anos na vida do artista, desde a sua infância no Rio de Janeiro até a sua morte, aos 55 anos de idade, incluindo a passagem pelos Estados Unidos, sem dinheiro e sem falar uma palavra em inglês, onde o cantor descobre novos estilos musicais e é preso por roubo e posse de drogas.