.
William Schwenck Gilbert  escreve as letras, enquanto que Arthur Sullivan escreve as canções. Durante anos, a dupla Gilbert-Sullivan foi sinônimo de originalidade e sucesso nos palcos de ópera ingleses. Mas, em 1884, o mais recente trabalho de ambos, Princess Ida, recebe apenas críticas mornas. Sullivan então rejeita a próxima idéia de Gilbert e a parceria entra em crise.  Até que a esposa de Gilbert, Lucy, o leva uma nova exposição japonesa, que o apresenta uma cultura diferente e o inspira a embarcar numa nova produção, chamada The Mikado. Festval de Veneza - Copa Volpi - Melhor Ator. Seleção do Independent Spirit Awards